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자신이 지배하던 마계로 돌아온 손손 그러나 마계의 분위기는 심상치 않은데…마계의 왕 난데없이 고양이가 되다손손 일행은 두 번째 칼파석을 찾아 마계로 향한다 한편 돈팔계는 손손에게 두들겨 맞고 도망쳐 손손의 부하였던 드비비다를 만나 부하가 된다 돈팔계의 안내로 손손을 만난 드비비다는 손손을 없애고 마계의 왕이 될 것이라고 공언한다 그리고 손손보다 한발 앞서 얻은 칼파석의 마력으로 손손을 고양이로 만들어버린다 거기에다 드비비다의 부하인 켓켓에게 겨우 되찾은 물의 마력마저 빼앗기고 마는데… 고양이가 된 손손은 마계의 왕좌와 마력을 되찾을 수 있을까 대마왕 손손의 험난한 왕좌 되찾기 대장정이 펼쳐진다보는 것만으로도 가슴 설레고 숨막히는 마계의 풍경손손이 지배하던 마계는 온통 기이한 모습들로...

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